一、国内二手船市场
10月份，国内二手船价格跌多涨少，船东购船积极性不高，二手船总成交艘数、总成交吨位和成交总金额大幅萎缩。
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项目 |
艘数 |
总吨位（万DWT） |
总金额（亿元） |
平均船龄（年） |
平均吨位（DWT） |
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10月 |
273 |
53.55 |
5.16 |
8.73 |
1961 |
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9月 |
384 |
62.92 |
6.66 |
8.28 |
1639 |
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环比 |
-28.91% |
-14.89% |
-22.52% |
+5.43% |
+19.65% |
10月份，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数（SPI）平均值为794.05点，环比微涨0.81%。从中国船舶交易信息平台统计：国内二手船市场共计成交273艘。其中，干散（杂）货船206艘，油轮1艘，多用途船28艘，集装箱船1艘，化学品船2艘，拖轮3艘，驳船7艘，工程/工作船4艘，其他船型21艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计，本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司16893万元人民币；⑵芜湖市长江船舶交易市场9167万元人民币；⑶重庆航运交易所7991万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是：⑴广西贵港珠江船舶交易所有限公司90艘；⑵芜湖市长江船舶交易市场46艘；⑶盐城市中川船舶交易服务有限公司37艘。
10月份，沿海火电厂煤炭补库需求增加，煤价看涨刺激下游囤货积极性，煤炭采购需求旺盛；钢厂利润增大，高品位铁矿石运输需求走强；新粮陆续上市，南北粮食贸易升温；沿海散货运输需求有所增多，运价高位盘整，沿海散货船价格小幅上涨。国内房地产调控持续，房地产“金九银十”成色不足，市场统计10月份房地产销售量不及2018年平均月销售量，内河建材运输需求减弱，内河散货船价格跌多涨少。国庆过后，国际油价延续下跌走势，下游贸易商普遍看空后期市场，采购积极性不足，国内成品油运输货盘有所萎缩，成品油运价下滑，油轮船价小幅下跌。各类典型船舶月平均估价详见下表：
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项目 |
沿海船舶估价（DWT 万元） |
内河船舶估价 （DWT 万元） |
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吨位 |
1000（散） |
5000（散） |
1000（油） |
500（散） |
1000（散） |
2000（散） |
3000（散） |
500（油） |
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10月 |
121.21 |
757.93 |
262.88 |
51.19 |
94.31 |
202.87 |
281.24 |
127.55 |
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9月 |
116.76 |
740.24 |
264.67 |
53.04 |
97.28 |
193.97 |
280.07 |
128.23 |
|
环比 |
+3.81% |
+2.39% |
-0.68% |
-3.48% |
-3.05% |
+4.59% |
+0.42% |
-0.53% |
备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效，正常营运船舶月平均价格。
10月份，国内二手船成交量小幅下滑，其中，内河散货船共计成交200艘，37.63万DWT，3.26亿元人民币，平均船龄9.05年；沿海散货船共计成交6艘，1.69万DWT，0.743亿元人民币，平均船龄8.73年；内河油轮共计成交1艘，325DWT，30万元人民币，平均船龄12.78年。成交基本情况见下表：
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项目 |
散货船成交量 |
油轮成交量 |
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艘 数 |
总载重吨（DWT） |
总金额（万元） |
艘 数 |
总载重吨（DWT） |
总金额（万元） |
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10月 |
206 |
401609 |
37235 |
1 |
325 |
30 |
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9月 |
307 |
496594 |
45860 |
2 |
1300 |
170 |
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环比 |
-32.90% |
-19.13% |
-18.81% |
-50.00% |
-75.00% |
-82.35% |
近期，进口煤炭限制偏紧，国内火电厂库存仍处高位并不断上升，但在冬季供暖期临近、需求趋旺等因素综合影响下，预计后期煤炭价格将以小幅震荡为主。目前，北方主要煤炭发运港口供应充足，下游电厂库存较多，除了部分贸易商小幅补库外，电厂运输需求增幅不大。由于船舶燃油成本增加，船东普遍看好煤炭冬储后续市场，挺价意愿增强，运价平稳波动，预计沿海散货船价格或稳中有涨。国内油价受原油期货跌幅较大影响，成品油有望“三连跌”，下游用油企业或贸易商备货意愿不强，成品油运输市场低迷，运价小幅下行，预计二手油轮价格或延续跌势。
二、国内新造船市场
10月份，国内新造船价格稳中有涨，其中油轮造价上涨0.5—1.5%左右，海岬型散货船造价上涨2%左右，其他船型造价基本稳定。据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7809万美元、5132万美元、4080万美元、3060万美元、4239万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15470万美元、9690万美元、2971万美元。目前，美联储开启渐进式加息，美元走强，将对国内船厂汇兑造成盈利；造船船板价格小幅下探，船厂造船成本或有所降低；在造船产能相对刚性，新船订单量有限，中日韩三大造船大国竞争不停的环境下，新造船价格或以横盘波动为主。
10月份，国内新造船市场大有好转，订单仍旧主要集中在大型国有造船企业，散货船下单量比较抢眼。据统计，本月，国内新增订单共计45艘（环比增加9艘），分船型统计，散货船、油轮、集装箱船、多用途滚装船、化学品船、客船、液化气船、探险邮轮、风电维护船、火车运输船、打捞工程船、耙吸式挖泥船和生活居住平台的订单数分别为23艘、2艘、8艘、2艘、2艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘、1艘。
三、国内拆船市场
10月份，国内现货螺纹钢平均价格从月初持续上涨至月底，环比上涨1.30%；造船船板（10mm）出厂价小幅回调，平均价格环比下跌1.06%。废钢价格月初偏稳运行，部分钢厂补库需求尚未完成，废钢供货商惜售待涨情绪浓厚，钢企采取涨价吸货采购废钢，带动废钢市场维持小幅上涨，重废平均收购价格环比上涨3.47%。具体情况详见下表：
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项目 |
螺纹钢（元/吨） |
造船板价（元/吨、10mm） |
重废（元/吨、含税） |
||||||
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最高 |
最低 |
平均 |
最高 |
最低 |
平均 |
最高 |
最低 |
平均 |
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10月 |
4677 |
4508 |
4590 |
5110 |
4820 |
4955 |
2530 |
1930 |
2353 |
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9月 |
4585 |
4457 |
4531 |
5190 |
4890 |
5008 |
2390 |
1930 |
2274 |
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环比 |
2.01% |
1.14% |
1.30% |
-1.54% |
-1.43% |
-1.06% |
+5.86% |
0.00% |
+3.47% |
近期，受环保限产措施影响，多数钢企对优质废钢需求明显增加，国内大部分地区废钢资源情况偏紧，价格明显上调，但废钢供应量难有明显增长，大部分钢企对废钢收购价以持稳为主。目前，钢材成材价格出现波动，钢价短期继续上涨预期减少，预计废钢上涨动力减弱，废钢价格或趋于平稳。
上海航运交易所交易部：谭朝阳 2018-10
